一晃眼15年过去了，西恩从一个嗷嗷待哺的婴儿成长为了有为青年，名师出高徒，在师父严厉的教导之下，西恩已经拥有了非常强大的力量。当西恩决定进入亚尔斯海特高等魔法学院继续深造之时，梅林才发现，这么多年来，他一直只教西恩魔法，竟然忘记了规训他的常识，这也就意味着，西恩即将在对常识一窍不通的情况下进入学校和同龄人们开始集体生活。
故事描述了在五丈原之战中病逝的诸葛孔明年轻时转世到现代东京都涩谷，那里举行了万圣节游行。于是，他遇到了词曲作者吉本英子，为了帮助英子实现梦想，孔明发挥了自己的军事才能，成为英子的军事顾问。
然而，Asawa在手术中意外感染了一种神秘的病毒。在西部发生恐怖袭击的同时，远郊的一座大坝发生了爆炸。新宾县刑事警察Tuogusa（由Shinigaki Tsuru配音）传唤了来自饱受战争蹂躏的卡森共和国的大坝管理企业负责人沙特阿拉伯博士。在高级警官的压力下，Togusa没有收到任何有用的信息。另一方面，草剃一方得知了恐怖分子的真实身份，那就是卡尔迪斯的游击队组织。这两起案件之间出乎意料的联系背后的真相是什么？本片改编自十郎政宗的原作，是《攻壳机动队》前传《ARISE》的第三部。
