主人公林鲁和崇拜他的无数恶魔建立的国家“尤拉暴风雨联邦国”,通过与邻国的协议和交易,逐渐形成了“人与恶魔共同漫游的国家”的温和理想。作为曾经是人类的斯利姆,林璐从根本上拥有“对人类的善意”。。。但这个世界上有一种明显的“对怪物的敌意”。
在一次夜间旅行中,月子受伤住院治疗。她声称遭到了一名年轻男子的袭击,该男子手持弯曲的金属蝙蝠,脚踩金色滑轮。之后,“警棍男孩”的袭击事件不断发生,警察朱寿和马婷介入调查,发现受害者在被袭击前大多承受着巨大的压力。不久之后,“接力棒男孩”被抓住了,一切似乎终于要结束了。然而,整个局势正朝着更糟糕的方向发展。社会上的袭击事件越来越多,“接力棒男孩”成了一个令人费解的谜
故事发生在昭和58年的一个炎热夏天,由于父母的工作调动,十六岁的少年九澄(小林优 配音)从繁华的大都市搬到了名为嫦娥街的山中小镇,一条小河将这个小镇分为了“新市街”和“旧市街”两个部分。