新道多辛的筑岛日备将与他的前辈多辛战斗，以保护江户免受一只巨型昆虫的攻击。
这部电影讲述了1940年太平洋战争爆发前夕日本神户的故事。福原丽子正在等待在外国做贸易的丈夫回来。就在那一刻，她儿时的玩伴、已经是日本宪兵的津森泰吉告诉丽子，她的丈夫从外国带回了一个女人，那个女人已经去世了。
青村义弘（冈本信彦配音）从小就被藤本茂神父（藤原敬二配音）收养。有一天，吉弘发现了自己实际上是撒旦之子的秘密。养父吉本义弘不幸去世后，吉本义宏走上了驱魔师的道路。磷存在的世界分为两个主要空间：“物质世界”和“虚空世界”。
