一条晴彦（下野紘 配音）是一年级新生，亦是对策室的成员，他拥有能够使用绘画封印怪灵的能力，是足智多谋的军师。 川神舞（上坂堇 配音）是一条晴彦的学姐，个性开朗行事冲动的她常常惹出不少的麻烦，和晴彦组成了搭档相互取长补短居然格外的般配。除此之外，温文尔雅的千金大小姐和泉玲奈（早见沙织 配音），特立独行的孤高展示水无濑小系（内田真礼 配音），这些孩子们集结在一起，为了保护他们挚爱的朋友和家园向怪灵发起了宣战。
阿宽在泰国杀了一名魔术师，并夺取了帝国女性的魔法武器后，回到香港与他的情妇艾伦团聚。艾伦杀死了阿衰的父亲，想要继承遗产，但女律师宣布遗嘱全部归阿衰所有。关和兰诗计划杀死阿衰，吞噬遗产，尽情享受。财神得到了女律师的帮助，为两人报仇。
这位恶魔国王没有选择与勇敢者开战，而是希望签订一份合同，将勇敢者作为自己的财产。面对一位勇敢的战士拒绝并要求决斗，恶魔国王冷静地分析了人类与恶魔族之间的实际情况，分析了当前社会秩序依赖于此的事实战争，并分析了一个事实，即即使在击败了魔王之后，也不可能从根本上解决这场战争的根源。恶魔国王本人希望有新的可能性——既不是战争结束后的悲惨结局，也不是战争的继续。在理解了为什么恶魔王需要他的帮助后，战士决定接受她的合同，帮助她实现自己的愿望。于是，勇者和妖王隐藏了他们的真实身份，开始以一个剑客和一个学者的名义改革世界。
