可可（卓娜饰）勒死了她的双胞胎妹妹，并被她的父母送往精神病院。在这个“特别”的地方，她用黑色的乌鸦毛当天使，遇到了卷毛（浅野忠男饰）和小武（桥本光一饰）。三人成了朋友。
在检查了骨头后，发现这只狗花了长达六个月的时间才与男子一起死亡。小津童年时有养狗的经历，他对男子的经历感到好奇。他自费调查了死者旅程的起点——东京，在路上，他遇到了一个名叫Yoshi（川岛海河饰演）的女孩，她偷偷地跑到了东京选秀。他们两人以购物收据为线索，追踪中年男子“前田”（西田敏行饰演）和他心爱的小狗Happy的足迹。参观后，他们逐渐拼凑出“前田”先生平凡而孤独的生活。。。这部电影改编自村上春树的同名漫画たかし.
故事发生在白城一所私立学校，木木春香（能藤美子配音）是该校著名的年轻女士。每当提到她，她的同学们都会有意识地使用敬语，并给她起“银星胡子”和“钢琴键上的公主”的称号。甚至还有一些支持团体针对她，热情地支持春香。
