由于丈夫在外与爱人育有一个孩子,结婚多年后,一直无法生育的百合子(长崎宏美饰演)在提交离婚申请后独自回到了家乡。不久前,她的继母一美刚刚去世,失去了妻子细心照顾的年迈父亲龙田良弘(石桥莲司饰演)感到凄凉和内疚。中华民国时期,世界动荡不安,战争一片混乱。种种怪事此起彼伏:商会会长任罗天(徐冠文饰)年过半百,好色不减。为了和妓女小红春晓扯上关系,他高价索要印度春药。他不想快乐,只想悲伤,于是成为了一名妓女;警察局的督察长(徐冠文饰)贪得无厌。