在查莫斯大陆里面有一个哥达国，而他的统治者是国王胡加13世，在查莫斯大陆的南部，就是哥达国首都的背面，有一个小村叫做夷美拉村，在这个村里面，流传着一个特别的故事，一个关于怪兽的故事：原来所谓的怪兽，是一只会飞的、他的双眼会放出攻击光线、口会喷出烈火、而他的鼻子可以喷出毒气、他还可以使出无影拳打人、又可以使出无影脚踩烂地下、他的尾巴还会放出让白饭变坏的光线、而他最厉害的是好象臭鼬鼠般发出难闻的臭味，在夷美拉村的人就叫他咕噜咕噜，而且当他是可怕的魔神供养，绝对不希望他再出现。某一天在夷美拉村子里，四个小孩在魔法婆婆的圈禁加武力威胁之下听她讲那老套的关于魔王的故事：很久很久以前， 当时的国王仍然是胡加13世，有一个叫吉利的魔王使用黑暗魔法并召集了许多可怕的妖怪，在魔法战争中光明魔法也无法与之抗衡，于是国王就找到了同样使用黑暗魔法但是属于光明阵营的神秘族人帮忙终于封印了魔王。但是封印的效果只有300年，300年后，魔王将会再度复活降临世界。
徐大伟元从返回香港接管香港分行。分公司经理查理（曹查理饰演）整天只知道勾引女同事，把公司搞得一团糟。徐回来后，提拔销售总监林婷婷为总经理。大伟渐渐爱上了婷婷，但她的好姐妹祖儿（叶雨青饰）也看上了大伟。这段三角恋以婷婷辞职离开美国而告终。
自从五年前成功篡位以来，加藤（三浦义弘饰演）在石原慎太郎（加濑龙饰）的协助下，带领山琴会崛起，成为关东地区最大的暴力团体。他们主要以经济利益为导向，并逐渐将触角伸向政治世界，创造了一个无限繁荣的时代。
