一次偶然之中,多田在街上邂逅了名为特蕾莎(石见舞菜香 配音),特蕾莎是一位金发碧眼的德国女孩,来到日本留学。 多田帮助了迷了路又与同伴走散的特蕾莎,并将她带到了祖父的咖啡店中,令特蕾莎对他产生了深刻的印象。之后,特蕾莎成为了多田的同班同学,并结识了个性大大咧咧十分喧闹的伊集院薰(宫野真守 配音)、脑袋里不知道在想些什么的杉本一(梅原裕一郎 配音)等人。
在AR技术发展成熟的现代,作为发展技术的MR-Mixed reality system设备被普遍应用的社会。MR技术被广泛运用,作为女子高中生为中心的新型运动,名字叫做Circlet Bout。
电影《裸体导演》拥有豪华的演员阵容,毫无禁忌地挑战现实。20世纪80年代,经济泡沫达到顶峰,整个日本对未来的可能性充满了无限的期待。早在女性办公室工作人员和大学生在东京朱莉安娜的东京迪斯科舞厅挥舞羽扇之前,就有一位成人电影行业的企业家决定拍摄成人电影,挑战日本老式的性文化规范。这个人就是导演西藤村上,他是传播文化禁忌的先驱。村上彻底改变了日本色情的概念,与传奇AV女优黑木一起成为家喻户晓的名人。