奇诺(前田爱 配音)是个周游列国的旅行者,她的伙伴叫“艾鲁梅斯”,是一辆会说话的摩托车。奇诺和艾鲁梅斯到各个国家旅行,每次都只在该国家待上三天,了解该国的风土人情,三天之后她便离开前往另一个地方。
富有的泰国华侨宋只有一独女,但巳有心无力,未能继后香灯。于是请来中国奇人李施计谋取富商杨的「阴性古瓶」,以便与自己所有的「阳性古瓶」一并施法,使自己能枯木回春,于谋取古瓶的过程中,由于发生种种错误,
昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭 饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。