20世纪30年代，上海黑帮之间曾发生过血腥的一幕：聂飞和秋风，两个不满15岁的男孩，在一列偷渡到上海的火车上，试图弄清楚如何在上海赚钱。突然，一群打架的人冲了过来，打伤了聂飞。一个叫龙烨的人看到了他们，决定照顾他们。
ケモナーマスク（毛球控假面）本体柴田源藏被公主告知要退治魔王和邪恶的魔兽。 但是喜爱毛茸茸动物的源藏坚决拒绝了这个请求。 “就算是魔兽，只要满怀爱心接纳它的话，是不会无端袭击人类的！”
被秘藏在基地中、伪装成战斗机的龙选中了桧曾根，并和她一起飞向天空。 就这样，搭乘“OTF（变态飞翔生命体）”的飞行要员， 成为了桧曾根的工作。 甚至能左右国家命运的龙， 究竟隐藏着怎样的秘密呢……。
