其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国(USNA)感觉到日益强烈的危机感, 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目,而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际, 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行,而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说,和她交换来到第一高校的, 是和她同龄的女孩子。 与此同时,在USNA的STARS基地,一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长, 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
而北冈正是帮浅仓脱去杀人罪的律师,他因内疚而多次帮助美穗,可惜美穗并不接受,令他意兴阑珊的退出 骑士之间的战斗。为了报仇的美穗不理真司的阻止,仍多次与浅仓战斗,却反而令自己陷入危机,当浅仓向美穗下毒手时,龙牙突然出现解救美穗,并以强大的力量将王蛇压倒 ,令美穗成功杀死浅仓。由於美穗以为是真司救了她,便相约他出来吃东西希望报答他,而真司和美穗的感情亦得以发展,可惜这个美好时刻却被邪恶的 龙牙破坏。镜世界中的真司(RYUGA)假冒真正的真司袭击美穗,美穗於是与龙牙战斗但不敌,虽然美穗被真司所救,但最後因伤重而死…。 另一方面取回小时候的记忆的优衣,知道神崎士郎发动战斗的目的是为了自己(详情请看TV版剧情简介的部份),於是她决定以自杀来阻止神崎士郎的疯狂行为 。另外真司亦知道自己是小时候间接害死优衣的人,令他感到非常内疚。此时镜世界中的真司出现,并欺骗真司说和他合体可拯救优衣,合体後的龇牙以最强Rider的身份向 放夜骑作出挑战。 得悉优衣已死的神崎士郎受不了打击,在痛哭嚎叫下消失了,镜世界中的成千上万蜻蜓怪因而失控,飞到现实世界袭击人类。战斗中的夜骑与龙牙终於发现优衣的屍体 ,在这个冲击下真司竟从龙牙的身体中分裂出来,并和龙牙作宿命决战。 最後真司和莲变身成SURVIVE形态,骑著契约兽飞向成千上万的蜻蜓怪,与它们作最後决战,走向未知的未来…。