他被“女良集团”的怪物尊为小领主,身边有一位名叫香川炳利(由Horie配音)的亲信。但他只想成为一个普通的人类,拒绝承认自己是怪物的事实,更不用说继承努良集团第三代的地位了。四年前,一场意外将他唤醒,让他意识到怪物的鲜血,并暂时恢复了怪物的样子。然而,在白天,他恢复了人形,仍然会忘记自己是一个怪物。从那以后,努良芦笙仍然过着平静的人类生活。但事实上,从觉醒的那一天起,他就许下了一个愿望,要继承女良集团的三代人,站在鬼神之巅,成为妖魔鬼怪的主人。
家庭主妇风间Ayako(长崎博美饰演)拥有完美的生活,不遗余力地保护一切重要的东西。最近,她的丈夫和孩子对她漠不关心,家里突然丢了一把菜刀,这让Ayako莫名其妙地担心起来。首次出演《变色龙演员》的年轻演员工藤惠太(金田正惠饰演)亚历山大在经纪人的帮助下,决定注射一种类似变色龙的液体,让他可以自由地融入各种角色。他有一个必须超越的目标。妻子的回忆“在女儿的婚礼上,成田洋一郎(由肯尼奇·恩多饰演)告诉了一个离奇的故事。在妻子葬礼的第二天,他突然看到她的身影出现在房间里。接下来的三年里,他与已故妻子的遗骸共度时光,同时也发现了她未知的一些细节。
暑假结束时,当时正在学习的五位朋友,森谷信长(前松义弘配音)、加泽秀吉(田坂秀吉配音)、东吉(Hato Yoshiko配音)和椎名林沙(Yoshihiri Yanzoo配音),相约来到望月书院长达三年的分离期,寻找他们当年埋葬的时间胶囊。