在少年支仓孝平(小野大辅 配音)的记忆中,自己好像一直都在转学中,这样的遭遇使得孝平很难拥有一段长久且稳定的友谊。这一次,孝平转入了修智馆学院,这所全日制的寄宿学校为孝平晦暗的心情带来了新的希望,孝平决定,一定要在这所学校里交到要好的朋友。
Fugus(Xavier Samuel饰演)是家里最小的,尽管他对冲浪也有着强烈的热情,但这种热情总是被他的兄弟们忽视。在一次事故中,维克多和杰西之间长期冻结的冰终于解决了。福格斯还遇到了一个叫安迪的男孩(柯克·詹金斯饰演)。安迪释放出的雄性激素深深地迷住了福格斯,而他的不忠给维克多带来了巨大的痛苦。
后来,Xi对一次逮捕行动处理不当,导致年轻一代田中(程璐川饰演)死亡。他在接受指责后辞职,考虑到支持田中的遗孀(每个人都由Yuko扮演),接近并安慰他的老朋友Horiba,以及黑手党追捕他要求利益,所有这些都让Xi感到不知所措。他决定冒险,做一些冒险的事情来结束一切。最后,Xi陪妻子踏上了一段没有回程的旅程。