日本昭和46年6月的一个早晨,东京蒲田发生了一起凶杀案。受害者是一名60岁的男子,头部被钝器砸伤致死,但凶手制造了一种被火车压死的假象。据受害者到访的罗恩酒吧的女服务员说,受害者带着一个操着浓重东北口音的年轻人来到这里。
随后他们成为了朋友,诚人也喜欢上了同班的富山美雪(黑木明纱 饰)。他跟静流发现了一个环境优美的树林,因为喜欢诚人的关系,静流也喜欢上摄影。静流要和诚人一起参加摄影比赛,而她的作品就是拍下跟诚人在湖边接吻的画面。但是当天傍晚,静流却不辞而别……
故事发生在一个叫纳特拉的王国,在父亲生病后,凡尔纳王子(由齐藤聪配音)终于承担起了独自治理整个国家的责任。纳特拉真的太虚弱了,每天都受到邻国的欺凌和侵略。韦恩没有足够的钱来整顿他的内政,也没有足够的战斗力来入侵和掠夺其他国家的资源。