一次意外中,更达和更纱遭遇了赤王朱里(井上和彦 配音)的军队,所幸被扬羽(盐泽兼人 配音)所救。数年后,赤王的军队以造反罪处死了更达,为了复仇,悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。 传说中,只要寻得四把宝刀,即可获得强大的力量,心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人,在途中,她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份,作为一个普通女子和一个寻常男子,不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生,但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终,更纱决定放弃更达的身份,放弃憎恨和复仇,她原谅了朱里,可是一直支持她的众人却不能原谅她。
位于北海道的大夏邑农业高中(俗称夏邑农业中学)是一所寄宿制农业高中,学生大多以农业儿童为目标。新学年伊始,夏邑农业高中迎来了一位与众不同的学生——Yasuhisa Yongwu(木村良平配音)。
木巴塔真琴(由顺田美配音)是一名初出茅庐的女巫,也是一名15岁的高中一年级女孩。在女巫的世界里有一条共同的规则,那就是在十五岁之后,女巫必须进入社会,开始独自生活,练习女巫。