拥有毁灭世界能力的恶魔之王阿诺斯(铃木代友配音)因厌倦战斗、杀戮和被所有人恐惧而选择转世,并在两千年后抵达。令他没有想到的是,由于失去了妖王的威胁,魔法逐渐衰落,他的后代一个接一个地变成了无能为力的软人。威廉医生(汤姆·克鲁斯饰演)和他的妻子(妮可·基德曼饰演)在他的一位客户,一位当地名人的家中参加派对时,他们碰巧遇到了他的一位大学同学尼克,尼克在派对上担任钢琴家。那天晚上,威廉出去出差了。做完生意后,他在一家酒吧再次见到了尼克。