21岁的透(冈田准一饰)爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史(黑木瞳饰),他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二(松本润饰)也与家庭主妇喜美子(寺岛忍饰)有不伦关系,但情感十分复杂难解,他同时还有一位女友。
一次偶然中,百合铃竟然从魔界里召唤出了恶魔邪神酱(铃木爱奈 配音),她可是那里里地位最崇高的恶魔。 邪神酱一心想要回到魔界,而回去的唯一方法就是杀死她的召唤者百合铃,可是实际上,邪神酱是一个笨手笨脚的废柴,每当她设计想要袭击百合铃时,总是会被后者在有意无意之中一招化解。除了邪神酱外,美杜莎(久保田未梦 配音)、佩柯拉(小坂井祐莉绘 配音)等恶魔也降临人间。
与此同时,吸血鬼猎人集团的“无畏队”正在计划对Starz发动袭击。然而,在动员了半天之后,队员们并没有积极回应,无奈地,队长不得不独自跟随Starz。他把自己变成了一只猫,不断地观察斯塔兹和东势的动作。不久之后,队长带领无畏的队伍向Starz发起了进攻。斯塔兹受了重伤,东势甚至被对手带走。傲慢的Starz面临着最大的危机。。。这部电影改编自Yuki Koyu的原创漫画,是同名动画的OAD版本。