身高250厘米的Kaius一看到Koichi就直言不讳，希望他能成为他的新娘并为他繁衍后代。就这样，黄奕在巨人王国开始了他的新生活。梅迪纳（藤本隆子配音）是凯厄斯的未婚妻。没想到却被半死的小池抢走了皇后的位置，所以她对小池总是充满敌意。巨人王国并不总是处于和平状态，来自邻近兽人王国的巴罗（中泽光治配音）和贝利（白井裕介配音）一直在虎视眈眈。
卡尔迪娅（早见沙织 配音）表面看来只是一个平凡的少女，但实际上全身上下都有着能将一切被触碰到的物体腐蚀的剧毒，这样的她终日生活在孤独之中，还遭到了军方的逮捕。
隶属于总务部的马元ori（中野泰加饰演）通常处理局内的杂务。然而，他被命令监督铃木辅，铃木辅没有参与搜查。他们每个人怀里都抱着一个秘密，在逐一解决疑难案件的过程中，逐渐陷入了无法抗拒的命运漩涡。
