半年前，一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也（田村由里配音）的生活。作为一个神奇的女孩，她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya（水木和树饰演），并通过与Fiat Testrosa（水木直也配音）深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗，成为了一个难忘的朋友。新学期开始时，巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上，一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚，Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击，其中包括持有黑暗之书的Vita（Mae Maeda配音），他们的法宝也被摧毁。新的危机，新的对手，一切都在朝着不可预测的方向发展
随着时间的推移，杨过和小龙女之间渐渐产生了真挚的感情，然而，小龙女深知杨过必须回归江湖，故忍痛离开。 悲痛欲绝的小龙女企图自杀，后被绝情谷谷主公孙止救下。公孙止觊觎小龙女的美貌想要娶她为妻，却遭到了依旧深爱杨过的小龙女的拒绝。愤怒的公孙止刺伤了杨过使其中了奇毒，唯一的解药只存在在绝情谷之中。哪知道半路杀出了公孙止的原配裘千尺，裘千尺告诉杨过，只要他能够杀掉自己的杀兄仇人，便可得到解药，而这仇人竟然正是郭靖夫妇。
