住在深山老林里的老爷爷（地井武男 配音）一早进山砍竹子，结果竟在附近的一根发光的竹笋中发现了只有掌心大小的娃娃。没有子女的老爷爷兴奋不已，他双手捧着娃娃回到家中，而小家伙竟然在老奶奶（宫本信子 配音）的手中越变越大。
在宫城县的春季高中排球预赛中，上野高中排球部经过一场激战取得了胜利，最终实现了参加全国比赛的夙愿。就在他们为全国比赛做准备的时候，有消息传来，吉山被所有日本年轻人征召入伍，以加强他们的团结。宫城县也呼吁月亮岛加强一年级的选拔，并保持团结。
普通的男高中生加贺秀吉可以变身为怪物，但它不是普通的怪物，而是木偶怪物，而且还是一个女孩进入他的身体进行控制。这样过着他的日常生活，他热爱的日常生活有一天突然不复存在了
