少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
第三和第五法庭的全面替换之战。由魔鬼率领的第五外套初中生队被高中生的强大力量所压倒，第一场比赛被取消。第二场比赛是白石和赤谷的双人组。然而，对手松代拉和首都一再重复挑起红箭的言论。此外，比赛的领先地位完全被对手掌握，而红色箭头则激起了愤怒。
自幼在森林里长大的男孩卡内奇跟随抚养他的爷爷生活，他得到爷爷真传，性格单纯，武功高强，加上同样身世不明的女孩嘉惠以及狼族好哥们儿福利霸，卡内奇的生活无忧无虑。
