为了改变现状，佳本想出了一个很好的方法，通过写交流日记与田中交流思想和秘密。性格内向的田中起初变得很抗拒，但最终习惯了向伴侣透露自己的感受，并从中获得新的创作灵感。一年一度的“趣味军团世界第一大赛”即将开幕，两人不敢失败，决定再次挑战自己的梦想。为了支持他们的朋友、爱人和同龄人，这对欢闹的夫妇踏上了他们的最后旅程。。。本片改编自铃木守的小说《云人的交流日记——云人的故事》。
为了庆祝国王的生日，寻找传说中的食材——天鱼，“七罪”来到了边境地区。在会议上发言的小猪鹰Meliodas上尉在寻找天空鱼的同时，飞向云层上方的天空世界“天空宫”。长着翅膀的“天一人”居住在天空宫。梅利奥达斯被误认为是一名年轻的Skywinger，他违反了规则并被监禁。天宫准备了一个仪式，以阻止被封印了3000年的邪恶恶魔的解放。但以“贝里昂”为首的强大魔族团体“黑六骑士”出现了，他们试图解锁封印并夺走天一人的生命。为了保护所有人不受他们残忍无情的手的伤害，梅利奥达斯和其他人与黑六骑士展开了激烈的战斗！
洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
