2031年，由于作为下一代能源设备开发的“量子反应堆”的爆炸，世界发生了巨大变化。从地下传播的突然闪光吞没了城市建筑，覆盖了土地，最终，超越并融合了生物学、机械和植物的未知而独特的进化有机体“B.R.A.I”出现了。
事实上，志士拥有夜之宠儿的特殊体质，可以在不知不觉中吸收外界散发的魔力，是一种非常罕见的物种。志实成为埃利亚斯的助手，利用他的超能力帮助他解决教会委托的任务。在这个过程中，埃利亚斯的温柔和体贴不断治愈了智慧世界的内心世界，智慧世界逐渐学会利用自己的能力改变周围的世界，让世界变得更美好。
故事发生在2018年的东京，彼时，魔术已经获得了社会的认可，成为了人们日常生活中的一部分，魔术使们亦融入了人类群体之中，不再是令人感到惧怕的异类。
