东汉末年,汉室幼主难当大局,朝廷中曹操(张丰毅 饰)独断专行,挟天子以令诸侯,大夫孔融(王庆祥 饰)誓死直谏,结果落得给曹兵祭旗。原来曹操决心已定,欲剿灭刘备(尤勇 饰)、孙权(张震 饰)等江南反贼,一统天下。尽管漫画杂志的编辑町田佳子(吉川爱饰演)非常喜欢美丽的事物,但由于过于沉迷于工作,他将自己的外表打扮成了未成年人,以及他与化妆完美的时装店店员Suma Chou(石垣李光仁饰演)之间的爱情故事。