在高中毕业前的最后一个暑假,福山丰本(福山饰)和浮世绘(上田正树饰)仍然过着平静的生活,但他们的关系似乎没有进一步的迹象。在此期间,刘华的妹妹石华在意大利找到了一份工作,并决定举家迁往海外。
目击到外星飞船坠毁地球的场面的大佛弹成为了事故的牺牲者,为了挽救无辜,事件的始作俑者宇宙仁(藤原启治 配音)重塑了弹的身体。可是,恶趣味的仁擅自将弹的性别和外形转换成了女性!从此,弹将以女性的身份重新开始高中的学习。 塞翁失马焉知非福,变成女性的弹却意外的吸引了安菜的注意。不仅于此,就连亲梅竹马来栖泊(田村由加利 配音)也向弹发起了积极的进攻,一时间,曾经默默无闻的弹成为了热门人物。弹的真实身份会暴露吗?这三人间又将发展处怎样的关系呢?女生之间的感情,还是真是难以捉摸啊。
原本打算分居的妻子万里子(宮本信子 饰)只得用谎言搪塞,小心侍候病重的丈夫。 第一次手术后不久,向井倒在片场,再次回到医院。他虽然保持乐观的性格,但偶然间仍得知自己的真实情况,精神备受打击。痛苦之至,向井甚至用片中女主角使用的方法自杀。徘徊在死亡边缘的他恍惚间经历一场奇异之旅,并开始对人生有所感悟……