健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……
华想收留这个孩子,给他取个名字叫青子。但另外两人表示反对。于是,他们三人踏上了寻找青子父母的旅程。平安夜的欢乐气氛伴随着怀里清子的哭泣。三个无家可归的人开始为同样无家可归的清子寻找自己的家。这群流浪者一夜之间经历了许多精彩的事件。他们能找到清子的父母吗?