高修(福山润 配音)就是一名优秀的信蜂,这天他要送递的“信件”是一名叫拉格(泽城美雪 配音)的少年。拉格的母亲于某日被一群陌生人强行带走,拉格的母亲将他作为信件,送往外海小镇的婶婶家。运送途中,拉格为高修那颗坚强而温柔的心所吸引。因为崇敬高修,拉格决心要成为一名优秀的信蜂。12岁时他通过考试成为信蜂,却意外发现高修已经不再是信蜂,而且失去了“心”,下落不明。拉格踏上信蜂之路,递送着人们“心”和“希望”的信件,他要找到高修…… 改编自浅田弘幸的奇幻风格少年漫画《信蜂》。
大浩真人(石黑春贵配音)是一名非常普通的男高中生。和大多数同龄男孩一样,真人对游戏和勇者斗龙的古老传说很感兴趣。唯一让真人感到困扰的是,他有一个过度保护和关心他的母亲真子(由茂叶爱一配音)。
故事发生在1940年秋的日本。政府在战时为了加强文化监管,在警察局设立了演剧检查科。刚从中国东北伪满洲国调来的审查官向坂(役所广司 饰)是个不苟言笑、不通情理的铁面判官,他掌握着演剧剧本的生杀大权。