石松奉命刺杀老大的仇人,最终获罪入狱服刑5年,在狱中结识义友会干部今村幸三(美木良介 饰),结为兄弟。5年时间,泡沫经济令黑帮的生活也举步维艰。出狱后的石松请求泽田给他的妻子志惠子(有森也实 饰)一家夜店,然二人发生误会,石松枪伤泽田,犯下黑社会的大忌,从此开始了黑暗的毁灭之路……
40岁的Erika Kohut(伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰)表面上是一个优雅的钢琴老师,外形独特、气质出众,但对学生却无比严厉。同时她的母亲专制又无理,无休止的折磨令Erika的各种欲望都无法发泄。
一天,周造遇到了一家酒馆的女老板和他的同学丸田银平,后者开车回了他的家乡广岛。丸田成了一个孤独的老人。周造组织了一次同学聚会,试图让丸田开心。Maruta很感动,并分享了他多年来的经历。那天晚上,他在睡梦中去世了