1923年，日本秋田县大馆市下了一场大雪。这只近藤家的纯种秋田犬产下了孩子，并作为礼物送给了该县土木工程部门的负责人水内。后者将其中一只狗送给了东京帝国大学的上野秀吉教授（由中代达也饰演）进行驯化。
一晚，一位勇士偷偷溜进了公主的闺房，向公主示爱 ，可被公主回绝了。打发走了拜访者，一个小魔女从暗道里走了出来，告诉公主魔法失效的根源，自己也丧失了法力，再也无法变回原样。第二天清晨，一个拥有法力的魔法师（小山刚志 配音）乘坐着飞艇造访城堡，迎娶公主。魔法师用自己的魔法威逼国王交出公主。其实，昨晚公主在与小魔女的交谈中已经醒悟了，意识到不能再消极地等待下去了，应该主动追求自己想要的生活。收拾了行囊，趁夜色溜出了城堡……
