瓦尔瓦德斯是一个可怕的恶魔国王,世界各地的每个人一听到他就脸色苍白,因为他太强大了,瓦尔瓦德斯感到非常孤独。他已经掩盖了自己血腥的生活,只想恢复平静。
一天后,次郎被警方带走调查,这一消息被直美得知,直美来到警署,愿意证明次郎的清白。 之后,直美和次郎再一次在新宿重逢,此时的直美已经深深的爱上了次郎,她邀请次郎参加自己的生日派对。直美的家人安排她前往巴黎留学,在离开之际,直美希望能够最后见次郎一次。与此同时,次郎杀死的流氓系黑帮冢田组的成员,为了替他报仇,冢田组派出了杀手想要追杀次郎。
如月龙司(下野纮 配音)只是一介普通高中生,没想到表姐七尾英理子(野上尤加奈 配音)从国外带回来的一个神秘木箱彻底颠覆了他平凡的命运。在木箱中的,躺着一个叫萝丝(钉宫理惠 配音)的金发少女。