《寺岛》:刚刚拿到第一个连载的漫画家山崎(峯田和伸 饰),因为助手突然走掉而疲于奔命。某个下雨的日子,自称寺岛的女子(吉冈里帆 饰)前来担任助手职务。作为创作素材,寺岛向漫画家讲述了一个可怕的故事。
在正式比武前夕,备前设计陷害拜一刀,并杀害了他的妻子蓟(古手川祐子 饰),致令拜一刀挥刀而起,斩杀前来拘捕他的官差。在此之后,他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂(仲代达矢 饰)相约决斗,最终取胜,于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此,拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手,与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编,并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖(田中邦衛)。
热爱绘画的19岁青年安冈邦彦(真田广之 饰)考入某大学的美术系,但他的人生却发生变故。母亲遽然离世,给了这个未经世事的青年莫大打击。在道顿堀川旁经营咖啡店的中年男子武内铁男(山崎努 饰)同情邦彦的遭遇,于是出资安葬了他的母亲,并将其留在店中帮工。铁男的儿子政夫(佐藤浩市 饰)痴迷桌球和赌博,父子俩为此关系紧张,于是铁男对拥有远大理想的邦彦视同己出,呵护备至,而政夫则在赌球的泥潭中越陷越深。 某日,邦彦在桥上写生时邂逅了风姿绰约的真知子(松坂庆子 饰),奇妙的因缘在这一刻悄悄展开…… 本片根据宫本辉“河流三部曲”(《泥之河》、《萤之川》、《道顿堀川》)中的同名原著改编。