旭丘分校的学生只有5人。即使学年和性格都各不相同,也总是在四季变换中一同享受着乡村生活。某天,旭丘分校的众人在百货店的抽奖中抽到了特等奖冲绳旅行券。
能够看见龙的存在的人,只有居住在位于表面伦敦(Front London)“背侧”的里伦敦(Reverse London)的人们。在他们当中,被选中的人们成为Witch(魔女)/Wizard(魔法使),并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」(通称WB)的保护官,新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命,是代替无法接触龙的人们,对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。