宁静的日子日复一日...平良一成(萩原利久)进入大四,清居奏(八木勇征)作为新人演员每天都在奋斗着。 不再顾虑周围成为恋人的两人,在平良的家里进入了同居生活。歌が大好きな二ノは、幼い頃2つの別れを経験する。 1つは初恋の相手・モモ。もう1つは曲作りをする少年・ユズ。 いつの日か二ノの歌声を見つけ出す… 2人と交わした約束を信じてうたい続けてきた二ノ。