Kobe受警察厅副厅长Toyoki Kazumi(伊萨卡·宏饰演)指派,命令杉田和他的搭档Kazumy(奈良美子饰演)以调查谋杀案的名义前往凤凰岛,秘密调查生化武器的证据。特命二人组在民兵组织领导人真嗣(石原刚治饰演)的指导下抵达事故现场,而杉田则注意到事故背后似乎有一些人为因素。当他和随后到来的伊丹(川原和黑石饰演)逐渐接近真相时,这位诡计多端的政治家突然命令自卫队对他们采取行动
位于这个世界的一个角落,名为“Garpary Park”的超大型综合动物园依靠那里的神秘材料“沙星”,将动物一个接一个地变成人类。变身为“野兽妈妈”的游客称她们为“朋友”。在兴奋中享受梦幻般的时光。
在这期间,知贺渐渐发现自己好像爱上了会长,他情不自禁吻了他,二人的关系从此发生变化。 与此同时,一个神秘的入侵者潜入国齐家里,对他进行性侵犯。知贺及时赶到,救了国齐。对于国齐的遭遇,知贺感到后悔莫及,怪自己没有好好保护他。惊魂未定的国齐却掩盖了一个羞于启齿的事实:他把神秘人的侵犯当成了知贺的爱抚。以后他将如何面对知贺……