在平安市，人类、果子狸和狗站在三脚架前，一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎（由樱井晓宏配音）是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸，但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。就在这时，宝罗遇见了她的老情人，他们的旧情重燃。但是宝罗并不想放弃自己的家庭，但是她在家庭和爱人之间挣扎，非常努力。尽管被纸包裹着，丈夫Minki还是发现了妻子的外遇。Minki无法忍受，杀死了她，并计划将自己的死归咎于她的爱人
