这个曾经被称为纽约的城市在短短一个晚上就消失得无影无踪。出现在那里的城市是“Hersharemz Roth”。在浓雾的另一边，这个连接“外星世界”和当今世界的地区已经转变为“地球上最危险的城市”，由不同思想的人主导。音乐大学学生，同时兼职原稿运送员的桥本巧（竹内力 饰）是个热爱机车的追风青年。偶然机会，他结识了前辈泽田秀政（三浦友和 饰）的妹妹冬美（渡边典子 饰），两人共度了浪漫的夜晚。
