在得知自己被公司抛弃后，冈田决定以自己的方式为自己寻找出路。冈山提出加入黑礁商会的请求，并通过实际行动展示了自己的能力，然后以“洛克”的名字开始了新的生活。在这些神秘人物的影响下，精明冷静的领导者Dutch（水本美津美配音）、性格坚强的二人组Willa（丰田美津美饰演）和开朗冷漠的机械师Benny（平田宏饰演），Locke逐渐找到了陪伴感，同时，一条充满危机和冒险的道路也在他面前展开。
性格粗鲁的姜武（金南基饰演）是市场上的铜镜商人。他偶然发现了沈润福的女性身份，爱上了她，并让润福意识到作为一个女人，爱情就像命运。但沈润福的老师金洪道和他的徒弟之间也有着奇妙的关系。他不允许徐润福背叛自己，并尽其所能阻止他和江武。名妓雪华（秋瓷炫饰演）深深地爱上了金弘道。这四人将去哪里？沈润福和姜武能保护他们的爱情吗？沈润福的女性身份会被曝光吗？她最终能改变自己的生活，成为一名著名的朝鲜画家吗？
然而，在主干道前面是赏金猎人里卡多和神秘男孩洛杉矶的伏击。纳迪的雇主朱迪小姐似乎藏了什么。学者道格拉斯·罗森伯格保持冷静，好像一切都在他的计划中。女巫的传说，沿途潜伏着危险，娜迪和爱丽丝能到达目的地吗？
