直到有一天，他邂逅了一名叫做泽斯（樱井孝宏 配音）的神秘男子。泽斯告诉夕月切记不要在红月之夜外出，不然后招惹到杀身之祸。而二人的相遇开启了所有故事大门的钥匙，命运的齿轮又开始运转，不可思议之事围绕着夕月和泽斯接二连三发生，而泽斯和夕月其实早已相识已久且关系非同一般…… 本片改编自漫画家小田切萤的同名漫画。
约翰尼唯一掌握的线索是帕帕斯的推理：罪魁祸首很可能是一名冲浪者。为了尽快调查此案，约翰尼决定研究在海滩上冲浪以寻找线索。在这个过程中，约翰尼遇到了冲浪大师普蒂（帕特里克·斯威兹饰演）和泰勒（洛里·佩蒂饰演）。他被普蒂的智慧魅力和领导精神所吸引，爱上了冲浪这项令人兴奋的运动，并与一群冲浪爱好者建立了深厚的友谊。然而，在各种各样的相处细节中，约翰尼逐渐开始怀疑这些优秀的朋友就是他要寻找的神秘团伙
该剧设定在幕府为财政进行享保改革时期，有江户幕府“中兴之祖”、“暴坊将军”之称的德川第八代将军德川吉宗的时代，讲述作为他的精神支柱一直在背后默默支持他的侧室久免的人生故事。
