由于社会上发生了一系列奇怪的事件，如成员自杀、短片中出现恐怖面孔，以及在即将到来的聚会上收到恐吓信，许多成员感到后悔。然而，其他人的麻烦是侦探们的乐趣，明智而持久的参与联合停留的尝试无法说服总统。当陷入困境时，神秘的美女侦探Kenazaki Biluko（滨比美博饰演）似乎挣脱了束缚，提出“不要问她的目的”和“她一起参与”作为条件，让智慧和叶村融入其中。
Deepwater Toshiko（深川钦也配音）是一个看似普通的高三学生，在家里经营着一家玻璃厂，所以在Toshiko的生活中随处可见反光玻璃。
昭和8年（1933），日本出兵满洲里，脱离国际联盟，在国际上受到空前孤立；国内经济滑坡，人心不安。时军队内部分为“皇道”和“统制”两派，皇道派认为天皇已成为贪污大臣的傀儡，不知人民疾苦和国家安危。
