故事发生在一个名为“童话王国”的魔法世界之中,替这个世界供给能量的,是漂浮在天空上的幸福之星。糟糕的是,近日里,幸福之星接二连三的消失了,如果这样的情况继续下去,那么童话王国总有一天会消失不见。本片改编自TYPE-MOON制作的文字冒险游戏《Fate/day-night》,是三部作品中最终“HF Line”动画剧场版游戏的第二章。通过女主人公樱建通的视角,它告诉了一个主与灵魂为了获得能够满足他们所有愿望的圣杯而进行战争的故事。