即使在被阿德尔袭击后，爱丽丝仍然相信杀死阿德尔的黑暗王子，并订立了一项“契约”，让世界和平共处。但他们的“协议”被黑暗之王践踏了。不仅是白人，还有黑人试图摧毁黑暗之王。发现这一点的黑暗王子在地下叹了口气，获得了飞越天空的力量，朝着爱丽丝的位置飞去。黑暗王子在镇压黑暗军队并向爱丽丝伸出援手的同时，宣布了世界末日
德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。
王霞（叶子梅饰）原本是一个无知的茶馆点心女孩。一次偶然的机会，她遇到了一个歹徒阿兰（单立文饰）。王霞坠入爱河。在艾伦困难的影响下，王霞事半功倍地成为了应召女郎，出卖自己的身体为艾伦赚钱。
