呆萌可爱的当红偶像成木野美香丹（雨宫天 配音）、整天宅在家里沉迷于游戏之中的曳尾谷爱（寿美菜子 配音）、其貌不扬却身为超级黑客的台初明香（钉宫理惠 配音）、虽然身为灵媒师却不相信幽灵存在的秩父拉布拉（户松遥 配音），居住在古来馆的，是这些个性迥异稀奇古怪的房客们。在寻找圣典的同时，游太那神秘的过去也渐渐浮出了水面。
1900年，巴黎，普洛纳的妓院，就像一座宫殿，在一个寒冷的夜晚成为了最温暖的地方。波利娜·扎白（伊利亚娜·扎白饰演）年仅十五岁半，写了一封自荐信，要求在妓院工作，声称希望“自由”；美丽的玛丽娜（爱丽丝·巴诺饰演）遇到了一位愿意送给她一颗蓝宝石的客人。她认为这是爱，但收到一把刀，把她切成了一张微笑的脸；Julie（Jasmine Trinca饰）不幸感染了梅毒。老情人只给她写了一封伤感的信，任由她死去。只有姐妹哭了。。。妓院在数百年前充满了男性和贵族的奇异欲望，女性不断被物化，虐待狂和疾病从未停止，化妆舞会将结束什么样的痛苦
元和九年（1623年），德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒，其死因尚未查明，下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长（西郷輝彦 饰），京都皇族也对其甚为看好，故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军；另一方面，忠长的兄长家光（松方弘樹 饰）是第三代将军的合法继承人，其背后有老中松平信纲（高橋悦史 饰）等文臣的支持，更有将军剑术师傅——柳生宗炬（萬屋錦之介 饰）及其武士家族充当坚强的武力后盾。 为使家光成功践祚，柳生一族广结同盟，在对手处安插眼线，甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天，江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……
