玛西娅的朋友里雅(森野爱一配音)被带走了,她和玛西娅一起消失了,还有玛西娅对年轻人克里姆的暗恋(加吉由纪配音)。在黑暗的森林中,幸存的玛西娅抱起了一名男婴,他的父母在之前的袭击中丧生。玛西娅收养了他作为他的母亲,并给他取名为Ariel(由Inano Free配音)。
欧菲对她出手相助,作为交换拜托她带领自己前往基姆拉克。欧菲等人消灭了敌人,终于抵达基姆拉克,等在他们面前的是以库欧为首长、执行魔术士暗杀工作的≪死亡教师≫们。欧菲最终抵达的《天使与恶魔的真实》是什么?阿莎莉将他带来此地的真正意图又是什么?种种思绪交错的壮大物语启动!