夏目义树，一个从小就能看到怪物的年轻人。自从他从祖母玲子那里继承了合同书《朋友的帐》，在那里他成为了怪物的主从并在上面写下了自己的名字，他就开始了每天和自称保镖的怪物猫老师一起把自己的名字还给怪物。
天正十年，爆发了左右日本战国史的最重要事件——本能寺之变，第六天魔王织田信长（筱井英介 饰）霸业梦断。他的属下在继承信长遗志的同时，也展开了关于继承者的明争暗斗。
寄宿大学生高桥美由纪（高桥樱井配音）和伟大的作家Uzusawa Akihiko（花田宏配音）继续第一部，继续他们的爱情故事。在《明彦》编辑香川女士和丸川书店老板的怂恿下，三崎同意参加明彦的菊川奖纪念酒会。
