心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
从表面上看，米奈冬云（古谷京佳配音）看起来是一个可爱而有点自然的黑色头发女孩，但她身后引人注目的曲线揭示了她的真实身份——一个由博士（河野红美配音）改造的女孩机器人。尽管我对身后的春天感到非常不安全，但医生总是以我很可爱为由拒绝帮助我改造。
托尼非常痴迷于各种语言，对汉字之美一直很向往，机缘巧合来到了日本，结果遇上了插画家纱织。一段异国恋就此展开。在恋爱的过程中，因为二人来自不同的国家，想法上有很多不同，但这不是矛盾，反而成为了二人进一步了解彼此的方法。在姐姐（国仲凉子 饰）的婚礼上，已同居的二人考虑到了结婚。但这似乎是一个麻烦的问题…… 本剧改编自小栗左多里的同名漫画，故事内容根据作者和其美籍爱人托尼的真实恋爱故事改编，充满动人的小情趣。
