他奉命执行一项秘密任务：追踪东方民族团结党领袖唐纳德·德斯蒙德的一举一动。这个危险人物对东西方和平构成了重大威胁。这次行动代号为‘猫头鹰’。黄昏时，有必要组织起来一个家庭，偷偷溜进德斯蒙德儿子就读的著名学校，参加他们的日常社交聚会。他伪装成一名精神病医生，劳埃德·福吉，很快组建了一个家庭。一切都按计划进行，但没想到，他的“女儿”Ania有读心术，而他的“妻子”Joel是个杀手！这三个志趣相投、隐瞒真实身份的人就这样生活在一起。维护世界和平的重任落在这个暂时的家庭身上。事情的发展是不可预测的！
转学到鬼魔大学的全日制新生川冈丰史（川村佳玛饰演）决心夺取全日制世界，以便有一天挑战村山。全职制由实力领先的职位领导，如前田浩司（由前田隆弘饰演）和Toshida（由Ryo饰演）、Tsuji（由铃木昂树饰演）、广司、领导二年级的中川（由中岛贤三饰演）和领导中川派的中川，以及以其残暴的战斗风格而闻名的太池（佐藤裕二饰演）和太池清吉派。新一代的派系，包括曾与丰本居住在同一地区的吉野北人领导的实一派，以及他的下属正吉（福山康平饰演）领导的实二派，迎来了一个争夺霸权的重大战国时期。在邻近的SWORD地区的虎牙鲁市，除了干部外，最强的军队奉贤学院正在逐渐壮大。在过去，它被誉为最强的凤凰真人，由领导者上田敏夫（志津敏充饰演）、小田岛义信（矢野秀吉饰演）、泽村正树（奎悠饰演）、仁川秀吉（小林饰演）和下田贤三（荒井敦实饰演）领衔。凤凰四大天王，以及干部萨巴坎（坂口龙太郎饰演），汇聚了最强阵容。就在这时，奉贤的学生们突然遭到了那些自称是幽灵高中的人的袭击，与此同时，幽灵高中的学生们也遭到了那些声称是奉贤的人的攻击。由于他们的同伴有机会遭到袭击，这两所学校变得敌对和凶残。以冯世雄为首的个人主义者聚集在一起，拥有压倒性权力的幽灵和邪恶大学，以及以佐治雄为首的有组织的凤凰学院。决定性的战斗开始于傍晚河岸上相互碰撞的山峰之间。
传说中的三助的孙子·朝永兰丸（向井理 饰）在流浪之旅的最后，到达了鬼灯村，可竟在温泉里溺水了！幸亏得到美女林医生（木村多江 饰）用人工呼吸救了兰丸，自此兰丸便对她一见钟情，并开始在村里的温泉工作。
