天和优人（平川大辅配音）是一个性格内向、孤独的年轻人。对于生活，优仁只希望能平静地度过余生。然而，在他16岁生日那天，一个名叫Noi Hara Hiju（小泉雅美配音）的黑头发女孩出现在他面前，与此同时，一个形状可怕的怪物向Yoru发起了攻击。战斗结束后，费炬告诉目瞪口呆的游仁，他是“鬼屠十二家”的后代。曾几何时，在一个人类和恶魔共同生活的世界里，幽灵杀手扮演着人类守护者的坚实角色。但随着时间的推移，他们的能力逐渐减弱，最终，大多数鬼杀手落入了人类的领域，成为了普通人的一员。如今，怪物的力量似乎即将卷土重来。因此，上级必须鼓起勇气，为自己所爱的人不受伤害而努力奋斗。
虽然娜娜曾经发出警告，但是因失业而烦闷的奈奈还是未能抵挡Trapnest的队长一之濑巧（玉山铁二 饰）的诱惑，而与之陷入热恋。一向将工作放在首位而在男女之事上表现随便的巧，其作为自然引起周围人的不满，尤其是对奈奈心存爱恋的寺岛伸夫（市川由衣 饰）。伸夫的赤诚与执着，对比巧的冷漠轻浮，终于让痛苦的奈奈做出了决定。全新的恋情，全新的道路，这群年轻人还将经历更多的考验…… 本片根据矢泽爱的同名小说改编。
鲁鲁修本是一位皇子。母亲被杀后，他和失明的妹妹被流放到11区（原日本）作为人质。在那里，他们遇到了日本王子朱雀，并一起度过了美好的童年。帝国最终完全占领了11区，鲁鲁修和他妹妹的平静生活再次被剥夺，而朱雀和他们也被驱散。
