羅馬尼．阿基曼思考自己將要作出的選擇、瑪修則因自己尚餘不多的日子，心裡充滿千愁萬緒。而藤丸則為了最後戰役，穿上新的禮裝。 賭上過往大大小小的相遇，以及眾多的未來，藤丸與瑪修踏上征途……
在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。
他仍然继续扮演一个好斗的角色，而吉田则扮演队长黑泽武藏，他因其性格和技能而受到同事们的信任。在这些背景人物的基础上，一个新的故事展开了。千叶雄大饰演与黑泽明合作的副驾驶程来龙，鸟谷茂饰演住在同一间卧室的机械师四宫遥。
