除了与姑姑和女仆阿坤（Shushilin配音）住在这里，还有一个独特的三口之家，一个“借贷部落”——小人阿丽埃蒂（Shida Futuro配音）和她的父亲（Miura Youhe配音）和母亲（Otaku Ren配音）。他们出生在别墅的地板下，只有几厘米高，过着不被人类注意到的生活。当遇到必要的日常用品时，他们会偷偷溜进厨房，在夜深人静的时候借。向意外地瞥见了阿丽埃蒂的身影。他有意接近这些传说中的恶棍，但在不知不觉中扰乱了他们的生活。。。这部电影改编自英国作家玛丽·诺顿的原作《借款者》，并获得了2011年日本电影学院奖最佳动画电影奖。
在小时候观看了莎恩·沙利文的一场神奇表演后，梦想成为女巫的阿科进入了与沙利文相似的传统女巫教育学校“卢纳诺瓦魔法学校”。新的城镇，新的学校生活，新的朋友。
美术学校的大学生矶贝米路美（松山健一 饰）被新来的版画老师猪熊百合（永作博美 饰）吸引。他很快跟百合发生了关系，并且因为百合的成熟的魅力和不羁的性格而爱上了她。
