寻访途中,拜一刀和儿子大五郎(富川晶宏 饰)走散。柳生家族弃将军兵卫(林与一 饰)一度被大五郎错认为父,大五郎锐利的目光引起军兵卫注意,一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀,却无奈落败。 拜一刀追踪小雪来至温泉,尾张刺客孤冢元记亦随后赶到,在拜一刀面前,昔日两个仇家剑拔弩张……
阿诺斯进入了专门培养转世恶魔的“恶魔之王学院”,但他在那里被贴上了“无能”的标签,所有人都看不起他。只有一个叫米莎的女孩(邓楠木配音)与其他女孩不同,她对阿诺斯很好。因此,阿诺斯决定让米沙成为他的下属,并发誓要展现自己的真正力量,一步一步地登上恶魔阶层的顶峰。
一个叫阿舒的年轻人,长相出众,战斗力出众。领导街头暴力组织的他听到了被其下属在死亡边缘杀害的男子说出的“BANANA FISH”的神秘话语。与此同时,他遇到了日本少年大村英二,后者作为摄影师的助手前来收集材料。